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1Kundenbedürfnisse wandeln sich in der KI-Industrie - Chance für Nvidia und Wettbewerber
Kundenbedürfnisse entwickeln sich, während die künstliche Intelligenz-Branche im Übergang ist, und das bietet Nvidia und seinen Konkurrenten eine Chance. Der AI Chip-Kampf, den Nvidia dominiert hat, verlagert sich bereits auf ein neues Schlachtfeld - eines, das viel größer, aber auch wettbewerbsintensiver sein wird. Nvidia hat sich zu einem 2 Billionen US-Dollar-Unternehmen entwickelt, indem es die für das unglaublich komplizierte Training von künstlichen Intelligenz-Modellen essentiellen Chips bereitgestellt hat.
Mit der raschen Entwicklung der Branche bietet der größere Markt jedoch das Potential, Chips zu verkaufen, die diese Modelle nach dem Training ausführen, um Texte und Bilder für die schnell wachsende Anzahl von Firmen und Personen zu liefern, die tatsächlich generative AI Tools nutzen. Im Moment trägt dieser Wechsel zu Nvidias lukrativen Umsatzzahlen bei. Finanzvorstand Colette Kress teilt mit, dass in den vergangenen 12 Monaten mehr als 40% des Data-Center-Geschäfts von Nvidia für die Bereitstellung von AI-Systemen statt für das Training genutzt wurde, was ein erstes bedeutendes Anzeichen für den Shift ist.
Diese Aussage von Kress beruhigte Bedenken, dass der Wechsel hin zu Chips für die Ausführung von AI-Systemen - auch als 'Inferenz' bezeichnet - Nvidias Position bedroht, da diese Arbeit mit weniger leistungsstarken und günstigeren Chips erledigt werden kann als denjenigen, die Nvidia zum Marktführer im AI-Boom gemacht haben. 'Es herrscht die Wahrnehmung, dass Nvidias Marktanteil bei Inferenzen geringer sein wird als beim Training', bemerkt Ben Reitzes, ein Analyst bei Melius Research gegenüber Kunden. 'Diese Enthüllung hilft dabei, die Fähigkeit des Unternehmens zu erhellen, von der bevorstehenden Explosion der Inferenzen zu profitieren.'
Viele Konkurrenten glauben, dass sie im AI Markt bessere Chancen haben, da Chips für Inferenzen immer wichtiger werden. Intel, das Prozessoren für Rechenzentren herstellt, ist davon überzeugt, dass seine Chips zunehmend attraktiver werden, weil Kunden sich darauf konzentrieren, die Betriebskosten von AI-Modellen zu senken. Die Art von Chips, in der Intel spezialisiert ist, wird bereits weitreichend für Inferenzen eingesetzt und die Verwendung von Nvidias fortschrittlichen und teureren H100 AI Chips ist nicht unbedingt entscheidend für diese Aufgabe.
'Die Wirtschaftlichkeit von Inferenzen sieht so aus, dass ich keine $40.000 H100 Umgebungen einrichten werde, die zu viel Strom verbrauchen und neue Modelle für Management, Sicherheit und IT-Infrastruktur erfordern', sagt Intels CEO Pat Gelsinger in einem Interview im Dezember. 'Wenn ich diese Modelle mit Standard(Intel)-Chips ausführen kann, ist die Entscheidung eindeutig.'
Für Vivek Arya, einen Analysten bei der Bank of America, war der Shift hin zu Inferenzen die vielleicht wichtigste Nachricht, die am vergangenen Mittwoch aus Nvidias Quartalsbericht hervorging. Dieser übertraf die Erwartungen der Wall Street und führte dazu, dass der Aktienkurs um 8,5% stieg und das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar brachte. Arya sagt, dass Inferenzen an Bedeutung gewinnen werden, da der Fokus auf der Generierung von Einkommen aus AI-Modellen liegen wird, nachdem eine Welle von Investitionen auf das Training dieser Modelle gefolgt ist. Dies könnte im Vergleich zum Training von AI, wo Nvidia dominierend ist, wettbewer