Erste Asset Management und der Schweizer Private-Markets-Spezialist Partners Group gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen die beiden Häuser eine neue Private-Markets-Lösung für Kunden der Erste Group auflegen. Geplant ist ein dauerhaft investierbarer Fonds nach der Eltif-2.0-Regulierung.
Im Rahmen der Kooperation entwickeln Erste Asset Management und Partners Group einen sogenannten Evergreen-Fonds, der ausschließlich Kunden der Erste Group in deren Heimatmärkten offenstehen soll. Die Struktur orientiert sich an der überarbeiteten Eltif-2.0-Verordnung, die den Zugang zu privaten Anlageklassen für ein breiteres Anlegerpublikum erleichtern soll.
Das Produkt soll Investitionen in mehrere Segmente der privaten Märkte bündeln. Vorgesehen sind Engagements in Private Equity, Private Credit, Infrastruktur sowie Immobilien. Die Umsetzung der Investments erfolgt über bestehende Evergreen-Strategien von Partners Group.
Die Aufgaben innerhalb der Partnerschaft sind klar verteilt. Partners Group bringt ihre globale Plattform für Private-Markets-Portfoliolösungen ein. Das Unternehmen verwaltet weltweit Vermögen von mehr als 174 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Im Geschäft mit privaten Vermögenskunden liegt das verwaltete Volumen bei rund 52 Milliarden US-Dollar.
Erste Asset Management steuert hingegen ihre Erfahrung im Bereich von Primärinvestitionen sowie den Zugang zu ihrer Kundenbasis in Mittel- und Osteuropa bei. Die Fondsgesellschaft verwaltet ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und ist ein zentraler Baustein innerhalb der Erste Group.
Mit der Kooperation verfolgen beide Seiten das Ziel, das Angebot an privaten Marktanlagen weiter auszubauen. Markus Pimpl, Managing Director bei Partners Group, erklärte, man wolle Kunden der Erste Group einen flexiblen und diversifizierten Zugang zu privaten Märkten ermöglichen.
Heinz Bednar, Vorstandsvorsitzender von Erste Asset Management, sieht die Partnerschaft als konsequenten Schritt innerhalb der eigenen Wachstumsstrategie. Private Markets spielten eine zunehmend wichtige Rolle in der langfristigen Vermögensanlage, entsprechend wolle man das Produktangebot in diesem Bereich gezielt erweitern.
Für Partners Group ist die Zusammenarbeit mit Erste Asset Management Teil einer breiteren Strategie. Der Schweizer Vermögensverwalter hat weltweit bereits zahlreiche Partnerschaften mit Banken und Finanzinstituten geschlossen und arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 130 Vermittlern und Kooperationspartnern zusammen.
Der Vertriebsstart des neuen Fonds ist zunächst in den Heimatmärkten der Erste Group vorgesehen. Konkrete Details zum Volumen oder zum genauen Starttermin nannten die Unternehmen bislang nicht. Mit dem geplanten Eltif-2.0-Fonds positionieren sich Erste Asset Management und Partners Group jedoch frühzeitig in einem Marktsegment, das durch regulatorische Erleichterungen und steigendes Anlegerinteresse an Bedeutung gewinnt.