Webtoon Entertainment erzielt Höchstpreis bei IPO-Bewertung von 2,7 Milliarden USD
- Webtoon Entertainment bewertet bei IPO mit 2,7 Milliarden USD.
- BlackRock zeigt Interesse an Aktien im Wert von 50 Millionen USD.
Webtoon Entertainment, eine Online-Comics-Plattform aus Südkorea, hat seinen US-Börsengang am oberen Ende der Preisspanne angesetzt und bewertet das Unternehmen mit 2,7 Milliarden USD.
Das in Los Angeles ansässige Unternehmen, kontrolliert von Naver, wird 15 Millionen Aktien zu je 21 USD verkaufen. Der Börsengang wird 315 Millionen USD einbringen, und die Aktien werden an der Nasdaq gehandelt.
Südkoreanische Unternehmen wie Naver und Kakao haben die digitale Transformation der Manga-Industrie angeführt und Online-Comics international populär gemacht.
Webtoon Entertainment hat etwa 170 Millionen monatlich aktive Nutzer in mehr als 150 Ländern, darunter 7,7 Millionen Nutzer in den USA. Die Hauptmärkte sind Südkorea und Japan.
Der Börsengang wird voraussichtlich großes Interesse bei Investoren wecken, da Online-Comics mittlerweile eine Inspirationsquelle für die Unterhaltungsindustrie sind.
BlackRock hat Interesse bekundet, Aktien im Wert von bis zu 50 Millionen USD zu kaufen.
Analyst Im Hee-seok von Mirae Asset erwartet einen erfolgreichen Börsengang, weist aber auf abnehmende Umsatzwachstumsraten nach einem pandemiebedingten Boom hin.
Branchenexperten hoffen, dass der Erfolg von TV-Serien, die auf Webtoons basieren, neue internationale Leser anziehen wird.
Webtoon Entertainment verzeichnete im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 145 Millionen USD bei einem Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Naver wird nach dem Börsengang 63,4 Prozent der Anteile halten.
Analysten sagen, es sei schwierig, den Aktienkurs der Muttergesellschaft in Südkorea durch den Börsengang zu steigern. Naver und LY sind in einen Streit über Datensouveränität verwickelt.
Webtoons sind außerhalb Ostasiens noch relativ unbekannt, aber südkoreanische Unternehmen beschleunigen ihre Expansion in Europa, Lateinamerika und Südostasien.
Webtoon Entertainment bietet Dienste in 10 Sprachen an. 2021 erwarb Naver das kanadische Unternehmen Wattpad für 600 Millionen USD.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase und Evercore führten das Angebot durch.
