Investor AB Aktienanalyse: Schwedische Holding als ETF für den skandinavischen Raum?
Aktienanalyse

Investor AB Aktienanalyse: Schwedische Holding als ETF für den skandinavischen Raum?

Investor AB ist ein schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, das 1916 gegründet wurde und sich auf langfristige Beteiligungen an führenden Unternehmen in Skandinavien und auf dem europäischen Kontinent spezialisiert hat. Investor AB hat eine starke Überwachungs- und Aktienbesitzstrategie und arbeitet eng mit seinen Beteiligungsunternehmen zusammen, um deren Wachstum und Wertsteigerung zu fördern.

Investor AB Aktie und Aktienanalyse

Hauptsitz
Stockholm, Schweden
Kurs
208,50 SEK
Ausstehende Aktien
3,07 Mrd.
Marktkapitalisierung
637,8 Mrd. SEK
Bruttomarge
54,9 %
EBIT-Marge
26,2 %
Dividendenrendite
2,1 %
Datum
17.02.2023

Investor AB Aktienanalyse

  • Breit diversifizierte Holdinggesellschaft mit Fokus auf Skandinavien.Mit einer Investition in Investor AB beteiligt man sich an einer breit diversifizierten Holdinggesellschaft, die ihren Fokus auf Skandinavien gelegt hat, aber auch in anderen Regionen wie bspw. Nordeuropa, Amerika und Asien investiert. Außerdem sind die Investitionen auch nach Branchen breit diversifiziert.

  • Attraktive Kombination aus Private Equity und Aktien.Investors Portfolio besteht aus einer attraktiven Kombination aus Private Equity Beteiligungen und Investitionen in börsennotierte Unternehmen. Eine Investition in Investor ermöglicht es Privatanlegern so, sich an nicht börsennotierten Gesellschaften zu beteiligen.

  • Aktive Beteiligung an börsennotierten Unternehmen.Um den Erfolg der Portfolio-Unternehmen zu garantieren, beteiligt sich Investor aktiv am operativen Geschäft sowie an gewissen Entscheidungsprozessen der Unternehmen, in die man investiert hat. So profitieren die Beteiligungen von Investor von der langjährigen Expertise des Unternehmens. Wir untersuchen, ob sich bei Investor aktuell eine interessante Kaufgelegenheit ergibt.

1Geschäftsmodell von Investor AB

1.1Unternehmensgeschichte

  • 1916
    Die Anfangsjahre. 1916 wurde Investor AB von der Wallenberg-Familie in Stockholm gegründet, nachdem es für Banken aufgrund einer neuen Gesetzgebung erschwert wurde, sich langfristig an Industrieunternehmen zu beteiligen. Die Beteiligungen der Familienbank Enskilda-Bank wurden an die neue Gesellschaft transferiert. Zu Beginn bestand das Portfolio größtenteils aus Anteilen an SEB und Atlas Copco. Die Anteile befinden sich noch heute im Portfolio des Unternehmens.
  • 1924
    Investor erwirbt Anteile an Astra. 1924 investiert Investor in Astra, heute bekannt als AstraZeneca und vergrößert seine Position an ASEA und Stora Kopparberg.
  • 1932
    Weitere Investitionen. 1932 hat Investor seine Position an SKF erweitert und eine Minderheitsbeteiligung an LM Ericsson erworben sowie einen großen Anteil an STAB. Der Wälzlager-Hersteller SKF war zu diesem Zeitpunkt die größte Beteiligung von Investor.
  • 1949
    Der erste CEO wird ernannt. Frans G. Liljenroth wird zum ersten CEO von Investor AB ernannt. Ein Jahr später, als Liljenroth in den Ruhestand ging, wurde Rolf Calissendorff von der Enskilda Bank zum zweiten CEO in der Geschichte von Investor ernannt.
  • 1970er
    Übernahmen und Fusionen. Das Unternehmen war in dieser Ära Großaktionär einer Vielzahl von Agrarunternehmen. Außerdem führten einige von Investors Portfolio-Unternehmen Fusionen oder Übernahmen durch. Bspw. übernahm Papyrus Kopparfors und Stora Kopparberg akquirierte Bergvik & Ala. Außerdem fusionierte die schwedische Einzelhandelskette NK, dessen größter Aktionär Investor war, mit Åhléns, und formte die neue Gesellschaft NK-Åhléns.
  • 1995
    Zerteilung von Saab-Scania. Die Saab-Scania, an der Investor Anteile hielt, teilte sich in zwei Konzerne, die Saab AB und die Scania AB, auf. Ein Jahr später verkaufte Investor 55 % der Anteile an Scania im Zuge der Notierung an der New Yorker und der Stockholmer Börse.
  • 2015
    Neuer Vorstandsvorsitzender. Johan Forssell wird neuer CEO von Investor AB. Außerdem führt das Unternehmen in diesem Jahr auch eine neue Portfolio Struktur, bestehend aus Listed Companies, EQT und Patricia Industries, vor. Zudem tätigt das Unternehmen innerhalb der Sparte Patricia Industries das erste Investment in den USA.
  • Heute
    Heute ist Investor einer der erfolgreichsten Finanzinvestoren aus dem skandinavischen Raum. Das Unternehmen ist an einer Vielzahl von Private Equity- und börsennotierten Gesellschaften beteiligt und hat schon vielen Unternehmen dabei geholfen, erfolgreich zu wachsen und in neue Märkte einzudringen.

1.2Mission: Unternehmen als aktiver Investor zum Erfolg verhelfen

We invest in companies and actively contribute as a leading shareholder to their long-term success.
- Investor AB Mission

Investor AB investiert seit mehr als 100 Jahren in andere Unternehmen und versteht sich als aktiver Investor, der seine Portfolio-Unternehmen unterstützen und zu Erfolg verhelfen möchte.

Investor ist dabei besonders auf den langfristigen Erfolg der Unternehmen fokussiert. Außerdem setzt sich das Unternehmen durch seine Investments für relevante Themen, wie den Klimaschutz und nachhaltiges Investieren, ein und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stets an neue Trends angepasst.

Nachdem Investor sich an einem Unternehmen beteiligt hat - egal ob private Gesellschaft oder börsennotierter Konzern - bringt sich das Unternehmen aktiv in dessen Management ein und versucht unterstützend zu wirken und bei Unternehmensentscheidungen beratend zu agieren.

1.3Management: Johan Forssell ist seit 2015 CEO von Investor

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Vorstandsvorsitzender von Investor AB ist seit 2015 der 1971 geborene Johan Forssell. Im Unternehmen ist er seit 1995 aktiv. Im Laufe seiner Karriere bei Investor war er bereits als Leiter der Core Investments, der Research-Abteilung und des Gesundheitssektors tätig.

Aufgrund seiner langen Erfahrung im Unternehmen denken wir, dass Forssell ein sehr geeigneter CEO für Investor ist und das Unternehmen in Zukunft weiterhin erfolgreich führen wird. Er kennt alle Abteilungen des Unternehmens sehr genau, da er bereits in vielen davon tätig war und sich über mehrere Jahrzehnte bis an die Spitze des Unternehmens hochgearbeitet hat.

Johan Forssell hält einen Master of Science in Betriebswirtschaft von der Stockholm School of Economics. Er besitzt rund 360.000 Aktien von Investor AB.

1.4Aktionärsstruktur: Wallenberg Stiftung als größter Aktionär

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Größter Aktionär von Investor ist die Wallenberg Stiftung. Sie hält insgesamt 20 % der Anteile des Unternehmens. Außerdem ist AMF, ein schwedischer Pensionsfonds, mit 4,1 % beteiligt sowie die beiden ETF-Anbieter Vanguard und BlackRock.

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