Thermo Fisher Aktienanalyse: Der #1 Laborausstatter geht ins hochattraktive Auftragsforschungsgeschäft
Thermo Fisher ist ein führendes Unternehmen in der Welt der wissenschaftlichen Forschung. Von Spezialmaschinen zur Entschlüsselung von Gensequenzen bis hin zu einfachen Laborgeräten für die Bereiche Pharma, Diagnostik, Wissenschaft und Industrie ist alles bei dem Laborausstatter bestellbar. Hohe Gewinnspannen und eine steigende Kapitalrendite sind das Ergebnis des technologischen Vorsprungs.
Thermo Fisher Aktie und Aktienanalyse
- Hauptsitz
- Waltham (Massachusetts), USA
- Kurs
- 650,7 USD, 574,8 EUR
- Ausstehende Aktien
- 394,0 Mio.
- Marktkapitalisierung
- 259,1 Mrd. USD
- Enterprise Value
- 271,4 Mrd. USD
- Nettoverschuldung
- 12,3 Mrd. USD
- Bruttomarge
- 49,7 %
- EBIT-Marge
- 24,4 %
- Gewinnmarge
- Gewinnmarge 19,8 %
- Free Cash Flow-Rendite
- 2,2 %
- Dividendenrendite
- 0,2 %
- Datum
- 13.01.2022
Thermo Fisher Aktienanalyse
Thermo Fisher ist ein führendes Unternehmen in der Welt der wissenschaftlichen Forschung.Von Spezialmaschinen zur Entschlüsselung von Gensequenzen bis hin zu einfachen Laborgeräten für die Bereiche Pharma, Diagnostik, Wissenschaft und Industrie ist alles bei dem Laborausstatter bestellbar. Hohe Gewinnspannen und eine steigende Kapitalrendite sind das Ergebnis des technologischen Vorsprungs.
Auftragsforschung als Booster für das gesamte Produktportfolio. Mit der Übernahme des Auftragsforschers PPD erweitert Thermo Fisher das Dienstleistungsangebot drastisch. Die Nachfrage nach Forschung auf Anfrage ist in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen. Durch die Übernahme entstehen für Thermo Fisher jetzt ganz neue Möglichkeiten, das gesamte Geschäft auf ein neues Level zu heben.
EXTRA: Expertenbefragung in dieser Analyse. Um ein genaues Meinungsbild aus der Branche zu den Produkten und Dienstleistungen von Thermo Fisher zu bekommen, haben wir mit mehreren Experten gesprochen. Die Ergebnisse zeigen, welches Bild bei Kunden und Partnern von Thermo Fisher in den letzten Jahrzehnten gezeichnet wurde.
315 % Rendite in den letzten 5 Jahren. Aktionäre wurden in der jüngsten Vergangenheit reichlich belohnt. Mit über 30 % Rendite pro Jahr konnte man seine Investition innerhalb von nur zweieinhalb Jahren verdoppeln. Wie sich die aktuelle Strategie und die jüngsten Entwicklungen der Branche und Entscheidungen des Managements auf die Umsätze und Gewinne auswirken, haben wir herausgefunden. Mit welcher Renditeerwartung du rechnen kannst, erfährst in dieser Analyse.
Thermo Fisher Aktienanalyse
1Geschäftsmodell von Thermo Fisher Scientific
1.1Unternehmensgeschichte: Ein hundertjähriger Marktführer für die neuesten Technologien
- 1902Scientific Materials wird gegründet. Der 20-jährige Chester Fisher will sich mit Laborausrüstung selbständig machen und kauft sich in die Lagerräume des Pittsburgher Testlabors ein. Dort gründet er die Firma Scientific Materials. Zu den ersten Produkten gehörten vergleichsweise einfache Geräte wie Waagen und Mikroskope. Schon zwei Jahre später erscheint der erste gedruckte Verkaufskatalog.
- 1935Wachstum, Übernahme und Umbenennung. Kurz vor Ende des ersten Weltkrieges übernimmt Scientific Materials das Unternehmen Scientific Supplies aus Montreal, womit das Produktportfolio um Reagenzien und Verbrauchsstoffe ergänzt wird. Der Unternehmensname wird geändert in Fisher Scientifics. Kurze Zeit später zieht das Wachstum richtig an. Bis 1935 verdoppelt sich der Umsatz und es entsteht eine immer größere eigene Produktion.
- 1956Thermo Electron wird gegründet. George N. Hatsopoulos hat im zweiten Weltkrieg Radios für den griechischen Widerstand produziert. Der gelernte Maschinenbauer wanderte nach dem Krieg in die USA aus und wurde Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zeitgleich gründete er mit 50.000 USD Startkapital Thermo Electron. Das Unternehmen stellte komplexe Laborgeräte auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse her.
- 1970erFisher Scientific und Thermo Electron gehen an die Börse. Im Abstand von ungefähr 10 Jahren gehen die beiden Unternehmen an die Börse. 1980 ist Fisher Scientific dann auch an der New York Stock Exchange handelbar. Investoren von Thermo Electron hätten bis heute eine Rendite von fast 20.000 % gemacht. Zum Vergleich: Der S&P500 machte im selben Zeitraum 2.600 %.
- 2006Fisher Scientific und Thermo Electron fusionieren zu Thermo Fisher. Im Rahmen eines steuerfreien Aktientauschprogramms fusionieren die beiden Laborspezialisten zu einem Unternehmen. Thermo Electron bringt Kompetenz im Bereich Laborequipment und Software, während Fisher Spezialist für Reagenzien und Verbrauchsstoffe ist. Eine perfekte Kombination, um der beste Geschäftspartner für Laborausrüstung zu werden.
- HeuteThermo Fisher ist Weltmarktführer für Laborausrüstung. Seit der Fusion zwischen Fisher Scientific und Thermo Electron ist das Unternehmen führend bei Laborausstattung. Vor allem bei der klassischen Laborausrüstung sind sie führend, aber auch Spezialausrüstung hat der amerikanische Konzern im Sortiment. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 260 Mrd. USD und einem jährlichen Umsatz von über 30 Mrd. USD sind sie ein Schwergewicht an der Börse. Und gerade haben sie sich die nächste große Chance erarbeitet.
1.2Mission: Eine saubere, gesunde und sichere Welt
Wir wollen unsere Kunden in die Lage versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen.
Thermo Fisher ist ein Hersteller von Laborausrüstung und Forschungsequipment. Der Zulieferer stellt Mittel zur Verfügung, damit Medikamente hergestellt und Forschung betrieben werden kann. Je besser die Produkte sind, desto einfacher und schneller können Pharmaunternehmen und Labore arbeiten. Wir als Investoren sollten hier vor allem eines mitnehmen: In der Pharmabranche geht es vor allem um zuverlässige Produkte und Partner. Wer ein guter Partner sein will, muss erstklassige Geräte mit der neuesten Technologie anbieten, die zuverlässig und sicher sind. Nur so können Pharmahersteller Produkte entwickeln, die die Welt wirklich gesünder und sicherer machen. Wie wir später sehen werden, richtet sich Thermo Fisher genau danach aus.
1.3Management: CEO Marc N. Casper. Ein Wirtschaftsexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung im Biotechnologiebereich
Marc N. Casper ist seit Oktober 2009 CEO von Thermo Fisher. Zuvor war er Präsident des Life Science Sektors bei Thermo Electron und wurde nach der Fusion Executive Vice President.
Vor seiner Karriere bei Thermo Fisher war er in Führungspositionen bei anderen Biotechnologieunternehmen in den USA tätig, wie DADE Behring, einem Unternehmen, das mittlerweile in den Händen von Siemens Healthineers ist. Nachdem er einen MBA an der Harvard Business School abgeschlossen hatte, war er aber auch kurze Zeit bei einer privaten Kapitalgesellschaft und hat mit Firmen aus dem medizinischen Bereich zusammengearbeitet.
Der Anfang der Coronapandemie war die intensivste Zeit in meiner beruflichen Laufbahn.
Casper ist ein sehr gefestigter und erfahrener CEO. Er weiß, wie es in der Branche zugeht. Trotzdem sagt er selbst, dass die ersten 6 Wochen der Pandemie die herausforderndsten seiner ganzen Karriere waren. Innerhalb kürzester Zeit mussten Tests entwickelt werden und die Ausrüstung zur Herstellung von Impfungen. Diese Herausforderungen hat er aber gut gemeistert. Thermo Fisher war eines der ersten Unternehmen mit Testkits gegen das Virus. Wie wir später sehen werden, ist das aber nicht der einzige Grund, warum sie von der Krise profitiert haben.
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