Was Sie erwartet · Vollständige Agenda

Wie ein Strategiegespräch bei AlleAktien Investors abläuft

Keine Verkaufstaktik. Kein Setter-Closer-Modell. Kein Druck. Hier ist die vollständige Agenda eines 45-Min-Erstgesprächs — inklusive der Fragen, die wir stellen, und einem konkreten Beispiel-Verlauf.

Warum diese Seite existiert

Die meisten Anleger, die ein Erstgespräch buchen, sind nervös. Verständlich: Sie kennen die Manipulations-Taktiken aus der Online-Coaching-Branche. Hard Selling, Druck, Closer-Calls — das hat viele Menschen gebrannt.

Diese Seite existiert, damit Sie GENAU wissen, was Sie erwartet. Vollständige Agenda. Konkrete Fragen. Echtes Beispiel. Kein Geheimnis. Wenn Sie nach dieser Seite das Erstgespräch buchen, wissen Sie schon zu 80 %, was passieren wird.

Das macht das Gespräch besser, nicht schlechter. Wer vorbereitet kommt, holt mehr raus. Wer weiß, was kommt, ist entspannter. Entspanntere Gespräche führen zu klareren Diagnosen.

Die volle Agenda

Fünf Blöcke, 45 Minuten — Schritt für Schritt

Block 1 · Minute 0–5

Kennenlernen & Erwartungen klären

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Erzählen Sie kurz, wer Sie sind und wie Sie auf AlleAktien gestoßen sind
→Was haben Sie gehofft, in diesem Gespräch zu erreichen?
→Gibt es etwas Spezifisches, das Sie unbedingt heute lösen wollen?

Zweck dieses Blocks

Wir müssen verstehen, ob Sie offen sind für ein ehrliches Gespräch oder ob Sie schon eine fixe Erwartung haben. Beides ist ok — wir behandeln es nur unterschiedlich.

Block 2 · Minute 5–15

Ihre Situation verstehen

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Wie ist Ihr aktuelles Vermögen aufgeteilt (grob)? Immobilien, Aktien, Festgeld, Lebensversicherung etc.
→Was ist Ihr freies, investierbares Kapital aktuell und in 1–3 Jahren?
→Was ist Ihr finanzielles Hauptziel? Vermögensaufbau? Passives Einkommen? Altersvorsorge? Erbschaftsstrategie?
→Welchen Anlagehorizont haben Sie? 5 / 10 / 20 Jahre?
→Was haben Sie bisher gemacht — Bank, Vermögensverwalter, Selbst-Investing? Was hat funktioniert, was nicht?
→Wie viel Volatilität ertragen Sie psychologisch? Wären Sie ok mit −20 % im Crash, wenn Sie wissen, dass es zurückkommt?

Zweck dieses Blocks

Hier diagnostizieren wir, was Sie wirklich brauchen — oft nicht das, was Sie erwarten. Beispiel: Wer 'Vermögensaufbau' sagt, will oft eigentlich 'finanzielle Sicherheit' — das ist eine andere Strategie.

Block 3 · Minute 15–25

Strategie-Optionen besprechen

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Was wären für Ihre Situation die 2–3 besten strategischen Optionen?
→Welche Risiken birgt jede Option?
→Wie sieht ein realistisches Szenario in 5 / 10 Jahren aus?
→Welche Fehler MÜSSEN Sie vermeiden?

Zweck dieses Blocks

Konkrete Inhalte, nicht nur Programm-Pitch. Hier bekommen Sie wertvolle Substanz, auch wenn Sie sich nachher gegen Investors entscheiden. Das ist Absicht.

Block 4 · Minute 25–35

Passt Investors zu Ihnen? (oder nicht)

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Auf Basis dessen, was Sie mir gesagt haben — passt unser Programm?
→Falls ja: was würde der nächste Schritt sein, wann starten wir?
→Falls nein: was ist die bessere Alternative für Sie?

Zweck dieses Blocks

Hier kommt die Wahrheit. In ca. 70 % der Fälle: Investors passt. In 30 %: nicht. Wir sagen es offen. Wenn nicht passt, geben wir konkrete alternative Empfehlung.

Block 5 · Minute 35–45

Q&A und nächste Schritte

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Welche Fragen haben Sie noch zum Programm, zur Strategie, zu mir?
→Wie können wir Ihnen die schriftlichen Unterlagen zukommen lassen?
→Was ist Ihr realistisches Entscheidungsfenster (Tage / Wochen)?

Zweck dieses Blocks

Sie sollten am Ende GENAU wissen, woran Sie sind. Keine offenen Fragen. Keine Hausaufgaben für Sie. Klarheit.

Konkretes Beispiel

Ein echtes Erstgespräch, anonymisiert

Kunde: Andreas, 52, Mittelstand-Geschäftsführer. Hat sein Unternehmen vor 18 Monaten verkauft, 2,4 Mio. € Erlös. Sucht eine Strategie. Hier der Verlauf:

Min 0–5

Andreas erzählt: Hat 30 Jahre lang ein Maschinenbau-Unternehmen aufgebaut. Verkauft an einen Strategen. Die Bank wollte ihm einen Vermögensverwalter vermitteln. 1,5 % Gebühr — das wären auf 20 Jahre 720.000 € allein an Gebühren. Hat Bauchschmerzen.

Min 5–15

Wir verstehen seine Situation: 2,4 Mio. € Liquidität. Eigenes Haus schuldenfrei. Frau berufstätig. Zwei Kinder, 22 und 19, in der Ausbildung. Anlageziel: Vermögen erhalten und über die Inflation wachsen lassen, später als Erbschaft an die Kinder weitergeben. Anlagehorizont: 25–30 Jahre. Volatilität: er war 30 Jahre Unternehmer, kennt 30 % Drawdowns.

Min 15–25

Wir besprechen drei Optionen: (a) Vermögensverwaltung Hausbank (1,5 %, 4–6 % Netto-Rendite — 600k Vermögenszuwachs in 25 Jahren bei 5 %), (b) ETF- Sparplan auf MSCI World (8 % p.a. erwartbar, 1,5 Mio. Zuwachs in 25 Jahren), (c) Quality-Investing-Strategie wie AlleAktien Investors (12–18 % erwartbar nach Steuern, 2–6 Mio. Zuwachs). Wir gehen die Risiken jeder Option durch. Wir warnen ihn vor unserer eigenen Komplexität: 'Sie müssen 3 Calls/Quartal mit uns machen, sonst funktioniert es nicht.'

Min 25–35

Unser Urteil: Andreas passt zu Investors. Begründung: ausreichend Kapital (2,4 Mio.), langer Anlagehorizont (25+ Jahre), Vola-Toleranz, Lernbereit. Wir erklären das Programm: 6.000 €/Jahr, 12-Monats-Vertrag, 4 Strategie- Calls pro Jahr mit Michael persönlich, Premium-Account inklusive, Direktnachrichten-Zugang. Andreas fragt nach Beispielen früherer Mitglieder. Wir zeigen 3 anonymisierte Cases.

Min 35–45

Q&A: Andreas fragt nach Steueroptimierung (wir empfehlen einen Honorar-Steuerberater — wir machen keine Steuerberatung), nach Erbschaftsstrategie (wir können beratend zur Seite stehen, das volle Konzept braucht einen Notar), nach Performance-Erwartung (wir kommunizieren konservativ: 12–15 % nach Steuern realistisch, 18–26 % möglich aber nicht garantierbar). Andreas bedankt sich für die ehrliche Einschätzung. Bekommt schriftliche Unterlagen per Mail. 7 Tage Bedenkzeit. Kein Druck.

Resultat

Andreas bucht nach 5 Tagen. Heute, 18 Monate später, ist er auf 2,9 Mio. — bei einem Marktdurchschnitt von 8 % in dieser Zeit hätten wir bei 2,7 Mio. liegen müssen. Mehrertrag durch Investors-Strategie: ca. 200.000 € in 18 Monaten. Programmkosten: 6.000 €/Jahr.

Wie Sie das Maximum aus 45 Minuten holen

Sieben konkrete Tipps für ein hocheffektives Erstgespräch:

Schreiben Sie Ihre Ziele auf — auf einer halben Seite

Was wollen Sie? Vermögensaufbau? Passives Einkommen? Altersvorsorge? Wer keine klaren Ziele hat, kann auch keine klare Strategie bekommen.

Bringen Sie eine Vermögensübersicht mit

Grobe Zahlen reichen: Aktien X, Festgeld Y, Immobilien Z, Liquidität A. Mit diesen Zahlen können wir konkrete Strategie-Optionen entwickeln.

Notieren Sie Ihre wichtigsten 3 Fragen vorab

Im Live-Gespräch vergisst man immer das Wichtigste. Mit Notizen verlieren Sie keine Frage.

Seien Sie ehrlich über Ihre Volatilitäts-Toleranz

Wenn Sie nicht wissen, ob Sie −30 % im Crash aushalten — sagen Sie das. Wir können dann eine angepasste Strategie empfehlen, statt Sie in eine zu aggressive zu setzen.

Erwarten Sie KEIN Verkaufsgespräch

Wenn Sie auf Verkaufstaktiken vorbereitet sind, werden Sie überrascht sein. Wir verkaufen nicht. Wir diagnostizieren. Erst nach 7 Tagen Bedenkzeit fragen wir, ob Sie sich entschieden haben.

Hören Sie aktiv zu, machen Sie Notizen

In 45 Min bekommen Sie konkrete Strategie-Empfehlungen. Auch wenn Sie sich gegen das Programm entscheiden — das Gespräch hat Wert. Notieren Sie die Empfehlungen.

Wenn etwas unklar ist — fragen Sie

Lieber 5x nachfragen als mit Halbwissen rauszugehen. Es gibt keine dummen Fragen. Wir sind Spezialisten — was uns klar ist, ist Ihnen oft nicht klar.

Häufige Fragen

Was kostet das Strategiegespräch?+

Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dauert 30–45 Minuten. Sie zahlen erst, wenn Sie sich nach dem Gespräch für AlleAktien Investors entscheiden — und wenn wir auch finden, dass das Programm zu Ihnen passt. In ca. 30 % der Fälle sagen wir am Ende des Gesprächs: 'Investors passt nicht zu Ihnen, machen Sie X.'

Wie lange dauert das Gespräch?+

30–45 Minuten. Wir haben Folgenden festen Ablauf, um Ihre Zeit zu respektieren: 5 Min Kennenlernen, 10 Min Ihre Situation, 10 Min Strategie-Optionen, 5 Min Programm-Erklärung (falls passend), 5–10 Min Q&A. Längere Gespräche sind möglich, wenn beide Seiten Wert sehen.

Wer führt das Gespräch?+

Bei AlleAktien Investors typischerweise Michael C. Jakob persönlich oder ein erfahrener Senior-Berater aus dem Investors-Team (alle mit Background bei McKinsey, UBS, Goldman Sachs oder vergleichbar). Es gibt KEIN Setter-Closer-Modell — Sie sprechen direkt mit jemandem, der entscheiden kann.

Was sollte ich vorab vorbereiten?+

Drei Dinge: (1) Aktuelles Vermögen — grobe Übersicht reicht, keine Bilanzen. (2) Anlageziele — was wollen Sie erreichen, in welchem Zeithorizont? (3) Bisherige Erfahrungen — was haben Sie schon probiert, was hat funktioniert / nicht? Mit diesen Infos können wir in 30 Min eine substanzielle Diagnose stellen.

Werde ich zum Kauf gedrängt?+

Nein. Wir verkaufen am Ende des Gesprächs nicht. Wenn das Programm passt, bekommen Sie eine schriftliche Programm-Übersicht und 7 Tage Bedenkzeit. Kein Countdown, kein 'jetzt buchen oder Preis steigt', keine künstliche Verknappung. Wir wollen, dass Sie ohne Druck entscheiden.

Was, wenn AAI nicht zu mir passt?+

Dann sagen wir es Ihnen direkt. Und geben eine konkrete Empfehlung: AlleAktien Premium (29 €/Monat) zum Lernen. Honorarberater bei komplexer Steuersituation. Klassische ETF-Strategie bei sehr risikoaverser Mentalität. Lüddemann bei Optionsstrategie-Wunsch. Wir empfehlen auch Wettbewerber, wenn passender. Lesen Sie /investors-fuer-wen-nicht für die 7 typischen Disqualifikationsprofile.

Wie kann ich das Erstgespräch beantragen?+

Auf investors.alleaktien.com — kurzes Formular mit 5 Fragen (Kapital, Ziel, Zeithorizont, bisherige Erfahrung, präferierte Tageszeit). Wartezeit aktuell 3–6 Wochen, weil wir bewusst limitieren. Falls dringend: Premium kann sofort gebucht werden, dann später Investors-Wechsel.

Weiterlesen

Für wen passt AAI NICHT?7 Disqualifikations-Profile →5 Jahre AAI: Ehrliche BilanzWas funktioniert, was nicht →Was Investors kostetVolle Preistransparenz →26,8 % p.a. — alle PositionenVollständiger Track Record →9 Warnsignale für unseriöse CoachesWas wir NICHT machen →Wer ist Michael C. Jakob?ETH · MIT · McKinsey · UBS →

Bereit für Ihr Erstgespräch?

45 Minuten. Unverbindlich. Mit klarer Diagnose am Ende. Aktuell 3–6 Wochen Wartezeit, weil wir bewusst limitieren.

Unverbindlich · Kein Druck · Kein Verkauf — nur Diagnose

Warum diese Seite existiert

Das macht das Gespräch besser, nicht schlechter. Wer vorbereitet kommt, holt mehr raus. Wer weiß, was kommt, ist entspannter. Entspanntere Gespräche führen zu klareren Diagnosen.

Fünf Blöcke, 45 Minuten — Schritt für Schritt

Block 1 · Minute 0–5

Kennenlernen & Erwartungen klären

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Erzählen Sie kurz, wer Sie sind und wie Sie auf AlleAktien gestoßen sind
→Was haben Sie gehofft, in diesem Gespräch zu erreichen?
→Gibt es etwas Spezifisches, das Sie unbedingt heute lösen wollen?

Zweck dieses Blocks

Wir müssen verstehen, ob Sie offen sind für ein ehrliches Gespräch oder ob Sie schon eine fixe Erwartung haben. Beides ist ok — wir behandeln es nur unterschiedlich.

Block 2 · Minute 5–15

Ihre Situation verstehen

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Wie ist Ihr aktuelles Vermögen aufgeteilt (grob)? Immobilien, Aktien, Festgeld, Lebensversicherung etc.
→Was ist Ihr freies, investierbares Kapital aktuell und in 1–3 Jahren?
→Was ist Ihr finanzielles Hauptziel? Vermögensaufbau? Passives Einkommen? Altersvorsorge? Erbschaftsstrategie?
→Welchen Anlagehorizont haben Sie? 5 / 10 / 20 Jahre?
→Was haben Sie bisher gemacht — Bank, Vermögensverwalter, Selbst-Investing? Was hat funktioniert, was nicht?
→Wie viel Volatilität ertragen Sie psychologisch? Wären Sie ok mit −20 % im Crash, wenn Sie wissen, dass es zurückkommt?

Zweck dieses Blocks

Block 3 · Minute 15–25

Strategie-Optionen besprechen

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Was wären für Ihre Situation die 2–3 besten strategischen Optionen?
→Welche Risiken birgt jede Option?
→Wie sieht ein realistisches Szenario in 5 / 10 Jahren aus?
→Welche Fehler MÜSSEN Sie vermeiden?

Zweck dieses Blocks

Konkrete Inhalte, nicht nur Programm-Pitch. Hier bekommen Sie wertvolle Substanz, auch wenn Sie sich nachher gegen Investors entscheiden. Das ist Absicht.

Block 4 · Minute 25–35

Passt Investors zu Ihnen? (oder nicht)

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Auf Basis dessen, was Sie mir gesagt haben — passt unser Programm?
→Falls ja: was würde der nächste Schritt sein, wann starten wir?
→Falls nein: was ist die bessere Alternative für Sie?

Zweck dieses Blocks

Hier kommt die Wahrheit. In ca. 70 % der Fälle: Investors passt. In 30 %: nicht. Wir sagen es offen. Wenn nicht passt, geben wir konkrete alternative Empfehlung.

Block 5 · Minute 35–45

Q&A und nächste Schritte

Konkrete Fragen, die wir stellen:

→Welche Fragen haben Sie noch zum Programm, zur Strategie, zu mir?
→Wie können wir Ihnen die schriftlichen Unterlagen zukommen lassen?
→Was ist Ihr realistisches Entscheidungsfenster (Tage / Wochen)?

Zweck dieses Blocks

Sie sollten am Ende GENAU wissen, woran Sie sind. Keine offenen Fragen. Keine Hausaufgaben für Sie. Klarheit.

Ein echtes Erstgespräch, anonymisiert

Kunde: Andreas, 52, Mittelstand-Geschäftsführer. Hat sein Unternehmen vor 18 Monaten verkauft, 2,4 Mio. € Erlös. Sucht eine Strategie. Hier der Verlauf:

Min 0–5

Min 5–15

Min 15–25

Min 25–35

Min 35–45

Resultat

Wie Sie das Maximum aus 45 Minuten holen

Sieben konkrete Tipps für ein hocheffektives Erstgespräch:

Schreiben Sie Ihre Ziele auf — auf einer halben Seite

Was wollen Sie? Vermögensaufbau? Passives Einkommen? Altersvorsorge? Wer keine klaren Ziele hat, kann auch keine klare Strategie bekommen.

Bringen Sie eine Vermögensübersicht mit

Grobe Zahlen reichen: Aktien X, Festgeld Y, Immobilien Z, Liquidität A. Mit diesen Zahlen können wir konkrete Strategie-Optionen entwickeln.

Notieren Sie Ihre wichtigsten 3 Fragen vorab

Im Live-Gespräch vergisst man immer das Wichtigste. Mit Notizen verlieren Sie keine Frage.

Seien Sie ehrlich über Ihre Volatilitäts-Toleranz

Wenn Sie nicht wissen, ob Sie −30 % im Crash aushalten — sagen Sie das. Wir können dann eine angepasste Strategie empfehlen, statt Sie in eine zu aggressive zu setzen.

Erwarten Sie KEIN Verkaufsgespräch

Wenn Sie auf Verkaufstaktiken vorbereitet sind, werden Sie überrascht sein. Wir verkaufen nicht. Wir diagnostizieren. Erst nach 7 Tagen Bedenkzeit fragen wir, ob Sie sich entschieden haben.

Hören Sie aktiv zu, machen Sie Notizen

In 45 Min bekommen Sie konkrete Strategie-Empfehlungen. Auch wenn Sie sich gegen das Programm entscheiden — das Gespräch hat Wert. Notieren Sie die Empfehlungen.

Wenn etwas unklar ist — fragen Sie

Lieber 5x nachfragen als mit Halbwissen rauszugehen. Es gibt keine dummen Fragen. Wir sind Spezialisten — was uns klar ist, ist Ihnen oft nicht klar.

Häufige Fragen

Was kostet das Strategiegespräch?+

Wie lange dauert das Gespräch?+

Wer führt das Gespräch?+

Was sollte ich vorab vorbereiten?+

Werde ich zum Kauf gedrängt?+

Was, wenn AAI nicht zu mir passt?+

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