Wir starten das AlleAktien Dividendendepot: Die 30 besten Dividendenaktien
Dividendenaktien bieten eine großartige Möglichkeit, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig dein Vermögen zu steigern. Aber wie nutzt du dieses Potenzial am besten? In unserem exklusiven "High Dividend Report" zeigen wir dir genau, wie du mit Dividendenaktien gezielt Geld verdienen kannst. Du erfährst, wie unser einzigartiges Framework das gesamte Dividendenspektrum abdeckt und wie du die vier grundlegenden Dividendenstufen für deine Anlagestrategie nutzen kannst. Wir stellen dir unsere Top 10 Aktien für jede Stufe vor und zeigen dir die drei besten Dividenden-ETFs.
Dividendenaktien: Wie du reale Gewinne erwirtschaftest, die dir auch eine Kurskorrektur nicht mehr nehmen kann. Solide Aktien mit bis zu 9 % Dividendenrendite.
Das Dividendenspektrum: Ein exklusives AlleAktien Framework, dass wirklich alle Dividendenaktien abdeckt und erläutert.
Das Duell: Dividendenrendite vs. Dividendenwachstum. Was ist besser und für wen ist welche Kategorie am besten geeignet?
1Wie du mit Dividendenaktien Geld verdienst
- Weg #1Dividendenaktien zahlen dir ein Einkommen in Form von Dividendenzahlungen. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, machen Dividenden oft einen beträchtlichen Teil der Gesamtrendite aus. Studien haben gezeigt, dass zwischen 30 % und 50 % der langfristigen Renditen von Aktien auf Dividenden zurückzuführen sein können. In bullischen Märkten, wenn die Kurse stark steigen, kann der Anteil der Dividenden an der Gesamtrendite geringer ausfallen, da Kursgewinne dominieren. In schwächeren Märkten oder in Phasen hoher Volatilität können Dividenden hingegen einen größeren Anteil haben, da sie eine stabilere Einkommensquelle darstellen. Dieser Renditeanteil ist dementsprechend planbarer als Kursgewinne.
- Weg #2Mit Dividenden, die du reinvestierst, kannst du weitere Aktien kaufen, die dir weitere Dividenden zahlen. Das Phänomen ist als Zinseszins bekannt und ist einer der mächtigsten Kräfte im Bereich des Investierens. Einkommen generiert weiteres Einkommen und dieser Zyklus wiederholt sich Jahr für Jahr. Das bedeutet, dass dein Vermögen exponentiell wächst, anstatt nur linear. Die Zeit ist dabei dein Freund denn: Je länger du diesen Prozess wiederholst, desto größer wird der Effekt des Zinseszinses. Selbst kleine, regelmäßige Investitionen können über viele Jahre hinweg zu einem beträchtlichen Vermögen führen.
- Weg #3Gesunde Unternehmen, die eine Dividende zahlen erhöht diese auch über die Zeit. Das Phänomen, dass Unternehmen ihre Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit erhöhen, ist ein sehr attraktiver Aspekt für Dividendeninvestoren. Es wird oft als Dividendenwachstum bezeichnet. Durch die steigenden Dividendenzahlungen erhöht sich dein passives Einkommen kontinuierlich, ohne dass du weitere Aktien kaufen musst. Plus: In Zeiten steigender Inflation können steigende Dividenden dazu beitragen, die Kaufkraft des Einkommens aus Dividenden zu erhalten.
- Weg #4Kursgewinne sind auch bei Unternehmen, die Dividenden ausschütten nicht unüblich. Gesunde Unternehmen sollten in der Lage sein ihre Umsätze, Gewinne, Dividenden und folglich auch den Unternehmenswert zu steigern. Dies führt langfristig dazu, dass auch die Aktienkurse steigen und deine Anteile an Wert gewinnen. Hier trennt sich häufig die Spreu vom Weizen, denn nur Unternehmen, die wachsende Gewinne und hohe Cashflows verzeichnen können auch über Jahrzehnte ihre Dividende kontinuierlich steigern.
- Weg #5Finanziell starke Unternehmen haben neben dem Kapital für Dividenden meist auch noch Kapital für Aktienrückkäufe. Wenn ein Unternehmen Aktienrückkäufe tätigt, kauft es seine eigenen Aktien am Markt zurück und nimmt sie aus dem Umlauf. Dies reduziert die Anzahl der ausstehenden Aktien und führt dazu, dass die Dividendenzahlung für das Unternehmen günstiger werden und der Gewinn pro Aktie steigt, da der gleiche Gewinn auf weniger Aktien aufgeteilt wird.
2Das AlleAktien Dividendenspektrum
Wir freuen uns, dir unser exklusives AlleAktien Framework zum Dividendenspektrum vorzustellen. Mit diesem Tool kannst du jede Dividendenaktie innerhalb eines klaren Spektrums verorten und ihre Position und allgemeine Qualität in Bezug auf wichtige Kriterien erkennen. Das Spektrum deckt sämtliche Dividendenaktien ab und ordnet sie in drei Hauptkategorien ein, die wir im weiteren Verlauf des Reports detailliert erläutern.
Diese Visualisierung soll dabei helfen, den Überblick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen, indem die Kategorien und die jeweiligen Strategien dieser Aktien auf einen Blick dargestellt werden. Mit diesem exklusiven Framework ist man bestens ausgestattet, um ein Dividendenportfolio gezielt und strategisch zu optimieren.
3Die 4 Dividendenstufen
3.1Unsere Top 10 Dividend Growth Aktien
| Unternehmen | Kurs | KGVe | Div.-Rendite | Div.-Wachstum Ø 5J. | Ausschüttungsquote FCF | Dividende nicht gesenkt seit |
| Abbott Laboratories | 105,10 € | 23,0 | 1,87 % | 12,33 % | 66,90 % | 10 Jahren |
| Broadcom | 135,10€ | 23,8 | 1,43 % | 15,60 % | 53,00 % | 12 Jahren |
| Home Depot | 330,00€ | 24,0 | 2,41 % | 11,39 % | 52,30 % | 35 Jahren |
| John Deere | 343,75€ | 14,8 | 1,55 % | 14,40 % | 31,70 % | 36 Jahren |
| LVMH | 607,00 € | 18,9 | 2,14 % | 17,88 % | 49,90 % | 30 Jahren |
| Mastercard | 435,50 € | 30,0 | 0,53 % | 15,75 % | 20,30 % | 17 Jahren |
| Starbucks | 85,55 € | 26,1 | 2,40 % | 10,15 % | 67,70 % | 13 Jahren |
| Texas Instruments | 178,60 € | 32,4 | 2,65 % | 11,31 % | - | 20 Jahren |
| Visa | 255,40 € | 25,5 | 0,75 % | 16,66 % | 22,30 % | 15 Jahren |
| Wolters Kluwer | 152,70 € | 28,8 | 1,41 % | 18,24 % | 35,80 % | 16 Jahren |
| Ø | 24,7 | 1,71 % | 14,40 % | 49,96 % | 20,4 Jahre |
Wie zu erwarten ist die durchschnittliche Dividendenrendite der unserer Dividend Growth Aktien mit 1,66 % eher niedrig. Ziel dabei ist schließlich ein hohes Dividendenwachstum zu erreichen und das liegt im Schnitt mit 14,40 % deutlich über dem Marktdurchschnitt. Beeindruckend ist jedoch, dass diese Dividend Growth Aktien ihre Dividende seit bereits durchschnittlich 20,4 nicht mehr gesenkt haben. Anhand der geringen Ausschüttungsquote von rund 50 % auf die Free Cashflows ist hier noch einiges an Luft nach oben für weitere zukünftige Dividendensteigerungen.
3.2Unsere Top 10 Dividend Quality Aktien
| Unternehmen | Kurs | KGVe | Div.-Rendite | Div.-Wachstum Ø 5J. | Ausschüttungsquote FCF | Dividende nicht gesenkt seit |
| Air Products & Chemicals | 247,00 € | 20,4 | 2,58 % | 9,47 % | 100 % | 42 Jahren |
| Archer Daniels Midland | 52,80 € | 10,8 | 3,34 % | 7,64 % | 30,40 % | 49 Jahren |
| Automatic Data Processing | 245,90 € | 26,6 | 2,00 % | 11,29 % | 56,70 % | 49 Jahren |
| Coca-Cola | 64,00 € | 23,7 | 2,70 % | 3,77 % | 90,00 % | 62 Jahren |
| Exxon Mobil | 98,20 € | 12,1 | 3,50 % | 2,30 % | 50,60 % | 42 Jahren |
| Johnson & Johnson | 149,70 € | 15,6 | 2,96 % | 5,93 % | 58,00 % | 62 Jahren |
| Kimberly-Clark | 130,00 € | 19,0 | 3,36 % | 3,45 % | 56,50 % | 52 Jahren |
| McDonalds | 259,90 € | 23,0 | 2,27 % | 7,43 % | 66,40 % | 48 Jahren |
| PepsiCo | 154,80 | 20,0 | 2,99 % | 7,05 % | 101 % | 52 Jahren |
| Procter & Gamble | 153,00 € | 24,1 | 2,29 % | 6,33 % | 58,20 % | 68 Jahren |
| Ø | 19,6 | 2,79 % | 6,47 % | 67,00 % | 52,6 Jahre |
Bei unseren Top 10 Dividend Quality Aktien ist die durchschnittliche Dividendenrendite mit 2,79 % schon grundsolide. Das Dividendenwachstum liegt mit im Schnitt 6,47 % jedoch deutlich unter den Dividend Growth Aktien. Nicht sonderlich überraschend, da unsere Dividend Quality Aktien ihre Dividende bereits seit beeindruckenden 52,6 Jahren im Schnitt nicht mehr gesenkt haben. Der Begriff Dividend Quality ist hier also auch Programm. Mit einer durchschnittlichen Ausschüttungsquote von 67 % auf die Free Cashflows ist auch hier noch Luft nach oben, selbst wenn die Gewinne bzw. Free Cashflows nicht weiter gesteigert werden würden (wovon wir nicht ausgehen).
3.3Unsere Top 10 High Dividend Aktien
| Unternehmen | Kurs | KGVe P/AFFO* | Div.-Rendite | Div.-Wachstum Ø 5J. | Ausschüttungsquote FCF AFFO* | Dividende nicht gesenkt seit |
| Altria | 47,80 € | 10,1 | 7,50 % | 4,04 % | 76,30 % | 54 Jahren |
| Allianz | 282,50 € | 10,9 | 4,88 % | 9,91 % | 23,90 % | 15 Jahren |
| Ares Capital | 18,40 € | 8,6 | 9,45 % | 4,13 % | 106 % | 13 Jahren |
| BHP | 23,70 € | 10,4 | 5,56 % | 2,40 % | 66,20 % | 0 Jahren |
| British American Tobacco | 35,30 € | 8,0 | 7,88 % | 3,13 % | 61,30 % | 26 Jahren |
| DBS Group | 25,85 € | 10,2 | 5,40 % | 6,70 % | 38,90 % | 3 Jahren |
| Main Street Capital | 43,85 € | 11,9 | 8,36 % | 9,89 % | 97,10 % | 2 Jahren |
| Omega Healthcare | 36,20 € | 14,0* | 6,72 % | 0,25 % | 100 %* | 20 Jahren |
| Realty Income | 56,30 € | 14,4* | 4,99 % | 2,91 % | 75,24 %* | 29 Jahren |
| Verizon | 39,00 € | 9,2 | 6,18 % | 2,12 % | 58,30 % | 24 Jahren |
| Ø | 10,9 | 6,70 % | 4,55 % | 70,30 % | 18,6 Jahre |
Mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 6,70 % sind unsere Top 10 High Dividend Aktien natürlich ganz oben mit dabei. Diese hohe Dividendenrendite gibt es allerdings auch nur zum Preis eines geringen Dividendenwachstums mit im Schnitt 4,55 % pro Jahr. Die Dividendenkontinuität mit 18,6 Jahren sieht auf den ersten Blick auch sehr zufriedenstellend aus, allerdings wird der Durchschnitt hier auch durch ein paar einzelne Langzeitzahler nach oben getrieben. Bei solchen teilweise grenzwertigen Ausschüttungsrenditen kann es jedoch gut sein, dass das ein oder andere Unternehmen ohne starkes künftiges operatives Wachstum ihre Dividende wieder kürzen muss.
*Wichtiger Hinweis zu den REITs: Für die Kennzahlen wie dem KGVe und der Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow (FCF) verwenden wir keine Gewinne oder Free Cashflows, sondern die Adjusted Funds from Operations (AFFO), da es sich hierbei um die Erträge aus dem laufenden Geschäft von Immobilienaktien/REITs handelt, die um außerordentliche Erträge, z. B. aus dem Verkauf von Immobilien, bereinigt sind.
4High Dividend vs. Dividend Growth
Vorab ist schon mal wichtig zu wissen, dass es hier kein schwarz – weiß gibt. Das heißt die eine Strategie ist nicht direkt besser als die andere – es liegt schlicht an der individuellen Strategie und den jeweils persönlichen Zielen, welche Strategie sich als sinnvoller erweist.
Ebenso wichtig ist, dass es keine festgeschriebenen Dividenden- und Wachstumsraten gibt. Über mehrere Jahre hinweg kommt es immer mal vor, dass großartige Dividendenzahler plötzlich in Schwierigkeiten kommen und die Dividende kürzen oder gar streichen müssen. Genauso wird es auch für Dividendenwachstums werte nur in den wenigsten Fällen möglich sein, Dividendensteigerungsraten von 10 – 20 % über viele Jahre hinweg aufrecht zu halten, da Phasen kommen, wo die Gewinne geringer ausfallen, oder auch einfach größere Investitionen in das eigene Unternehmen höhere Bedeutung haben.
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