Nachhaltig investieren: TOP-9 langfristige, hoch-profitable & ethische Aktien

▲ Nachhaltige Aktien & ethische Aktien.

• Klare Definition: Was ist nachhaltiges, ethisches und ökologisches Investieren?

• Sustainable Investing ermöglicht es Anlegern, sowohl die erwarteten Renditen zu erzielen als auch ihren Werten treu zu bleiben.

• Menschliche Nachhaltigkeit & saftige Rendite: Nachhaltige Aktien generieren nicht nur einen lukrativen Gewinn für uns, sondern auch für die Umwelt.

• Drei Strategien der nachhaltigen Aktien-Auswahl: Ausschlussmethode, Einbindung, Impact Investing

• Top 9 nachhaltige Aktien mit starkem Burggraben und langfristig hoher Rendite-Aussicht

Nachhaltiges Investieren als Trend ist in den letzten 3 Jahren geradezu explodiert. Deutschland ist zwar sehr nachhaltig, ethisch und "grün" eingestellt, jedoch investiert noch kaum jemand auch wirklich nachhaltig in Aktien. Meine persönliche Einschätzung ist, dass sich dieser USA-Trend auch auf Europa und Deutschland in den kommenden Jahren stark reflektieren wird. | Quelle: US SIF Foundation, BlackRock

Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Definitionen vom nachhaltigen Investieren, die ich hier kurz unterscheiden möchte:

Warren Buffett führt die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway und denkt besonders langfristig.

1) Nachhaltig = langfristige Investments.Es gibt im Deutschen zwei Definitionen von nachhaltigen Investments: Die einen verstehen darunter ein besonders langfristiges Investment, das man guten Gewissens 10 oder 20 Jahre halten kann. Also "nachhaltig" im Sinne von "langfristig & solide". Ich kann als Co-Gründer von AlleAktien behaupten, dass sich die meisten unserer Leser als langfristige und seriöse Investoren bezeichnen, die langfristig an der Wertschöpfung von Qualitätsunternehmen profitieren wollen. Einen Teil Amerikas und einen Teil Deutschlands besitzen wollen.

Langfristige Anleger stellen sich diese Fragen:

1. Wird das Unternehmen in 10 - 20 Jahren noch existieren?

2. Mit welcher Wahrscheinlichkeit geht es dem Unternehmen in 20 Jahren besser als heute?

3. Welche Burggräben und Preissetzungsmacht hat das Unternehmen?

Ist Beyond Meat ein nachhaltiges Investment? Wir haben es uns angesehen, in der Beyond Meat Aktienanalyse

2) Nachhaltig = ökologische & ethische Investments.Eine andere Gemeinschaft meint mit nachhaltigem Investieren: Das Investment ist ökologisch und ethisch mit den eigenen Werten vereinbar. Im Englischen spricht man nur hier vom Sustainable Investing.Darum geht es in diesem Artikel. Es werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), Umgang mit Mitarbeitern und viele weitere Faktoren herangezogen. Die Kernfrage dahinter ist immer die gleiche: Agiert das Unternehmen gemäß meinem persönlichen Wertesystem (das bei jedem anders ist, mit anderen Prioritäten!) so, wie ich mir die Zukunft vorstelle?

Jeder Investor hat dabei andere ideelle Vorstellungen und Definitionen von einer ökologischen oder ethischen Welt. Auch unter den nachhaltigen Investoren gibt es keine klare Einigkeit, welche Aktien "komplett ethisch" und welche "komplett unethisch" sind. Es hängt davon ab, welche Werte uns Investoren wichtig sind und für welche Werte wir uns einsetzen wollen.

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1. Bei strengen Kriterien wird die Auswahl sehr klein. Je strenger die eigenen Kriterien sind, um so enger und kleiner wird die Menge an Unternehmen, die übrig bleiben. Man ist dann sehr schnell im Bereich von Spezial-Unternehmen (SmallCaps, MicroCaps, NanoCaps und auch PennyStocks) mit nur wenigen Millionen Euro Marktkapitalisierung. Das muss erstmal nicht schlecht sein. Trotzdem sollten wir als langfristige Anleger aber besonders vorsichtig sein und uns fragen: Ist das wirklich ein Unternehmen mit starkem Burggraben, starker Bilanz/Umsatz/Gewinn, das auch in 10 und 20 Jahren noch existieren wird und hochprofitabel arbeitet?

2. Generelles Problem ist die Vergleichbarkeit. Weil die Geschäftsmodelle, Branchen und Management so verschieden sind, ist es schwer, diese zu vergleichen. Wie kann man Coca Cola, Lockheed Martin, Adidas, Apple, Deutsche Bank und Amazon in Bezug auf Nachhaltigkeit vergleichen? Welches dieser Unternehmen arbeitet am ethischsten und ökologischsten?
   
   Es gibt noch keinen standardisierten Nachhaltigkeits-Report, anhand dem sich Unternehmen leicht vergleichen lassen. Den Standard bilden mittlerweile aber die sogenannten ESG-Kriterien.