SolarEdge Aktienanalyse: To the moon war gestern - Die Sonne wartet

▲ SolarEdge ist ein absolutes Vorzeigeunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen produziert Wechselrichter und Leistungsoptimierer für Photovoltaikanlagen. Diese sorgen für eine effiziente Energiegewinnung und werden dafür benötigt, dass der erzeugte Strom in unser Stromnetz eingespeist werden kann. SolarEdge ist weltweiter Marktführer und gemessen am Börsenwert das wertvollste Unternehmen Israels. Darüber hinaus bietet SolarEdge vollständige Energiemanagement-Systeme und expandiert in das Geschäft mit Lithium-Ionen-Batterien. Zudem engagiert sich das Unternehmen stark im Sektor der E-Mobilität. Die Zukunftsaussichten für SolarEdge sind ausgezeichnet. Weitere spannende Details zum Geschäftsmodell und zur Bewertung der Aktie erfährst du in dieser Analyse. In dem Sinne heißt es nun: to the sun.

• Erneuerbare Energien sind die wichtigste Energiequelle der Zukunft. Bis 2040 wird der weltweite Energieverbrauch um 45 % steigen. Erneuerbare Energien werden bei der Erzeugung eine immer wichtigere Rolle spielen. Der Grund dafür ist die notwendige Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Ein weiterer Grund sind die niedrigen Erzeugungskosten. Bis in das Jahr 2050 wird Solarenergie die wichtigste Energiequelle darstellen und 38 % der globalen Energieversorgung ausmachen. Der Markt für die Produkte von SolarEdge wird also stetig wachsen.

• SolarEdge hat einen technologischen Vorsprung. SolarEdges Kernprodukte sind denen der Konkurrenz technologisch überlegen. SolarEdges Systeme bieten hierbei im Vergleich die höchste Energieeffizienz. Damit der Vorsprung erhalten bleibt, investiert SolarEdge jedes Jahr viele Millionen in die Forschung und Entwicklung.

• All-in-One Energiemanagement. Die Produkte von SolarEdge sind alle auf eine intelligente Art und Weise miteinander verknüpft. Neben den Wechselrichtern und Leistungsoptimierern bietet man auch Energiespeichersysteme, Ladesäulen für Elektroautos und weitere Produkte aus dem Smart-Energy-Bereich an. Durch cloudbasierte Softwaredienste kann der gesamte Energiekreislauf jederzeit überwacht und gesteuert werden. Mit Hilfe von SolarEdge kann jedes Haus in ein Smart-Home verwandelt werden.

• Zukunftsmarkt E-Mobilität. SolarEdge erweitert sein Produktportfolio stetig und expandiert in neue Geschäftsfelder. Besonders vielversprechend ist der E-Mobilitäts-Sektor. Durch schlaue Übernahmen hat SolarEdge hier Fuß gefasst und produziert nun selbst Batterie- und Antriebstechnologie für Elektroautos. Mit Fiat wurde bereits ein erster Großkunde gewonnen. Dies zeigt die hohe Produktqualität, die SolarEdge auch in diesem neuen Bereich bietet.

1. SolarEdge Geschäftsmodell
   Unternehmensgeschichte: Vom Startup zum Green-Energy-Konzern

2. Mission: Riding into the sunset

3. Management: CEO Zvi Lando

4. Branchenanalyse: Wir brauchen mehr Strom und zwar erneuerbaren

5. Vergleich mit Enphase

6. Geschäftsmodell von SolarEdge in der Detailanalyse

SolarEdge Kennzahlen

1. AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von 9 / 10

2. Umsatz- und Gewinnentwicklung: Hohes Wachstum

3. Dividendenentwicklung und Anzahl der ausstehenden Aktien

4. Bilanzanalyse: Finanzielle Stabilität

SolarEdge Bewertung

1. Bewertung der Aktie im historischen Vergleich

2. Peter Lynch Kategorie: SolarEdge ist ein Fast Grower

3. AlleAktien DCF- und FMV-Modell

4. Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs

5. Anlegertyp für SolarEdge

SolarEdge Risiken

1. AlleAktien Ewigkeitsfaktor

2. Substanzielles Risiko #1

3. Substanzielles Risiko #2

SolarEdge Fazit

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2006: Gründung. Guy Sella gründet mit vier weiteren Partnern SolarEdge als Startup in Israel. Sie haben einen vielversprechenden Plan und möchten Wechselrichter für Photovoltaikanlagen herstellen. Von Risikokapitalgebern bekommen sie hierfür 10 Mio. USD Startkapital. Guy Sella übernimmt im Unternehmen die Rolle als CEO. Es dauert schließlich drei Jahre, bis sie das erste Produkt fertig entwickelt haben.

2010: Geschäftserfolge. Die Produkte kommen gut am Markt an und die Geschäfte laufen ausgezeichnet. SolarEdge hat bereits 12.000 Wechselrichter und 250.000 Leistungsoptimierer hergestellt und ausgeliefert. Der Marktanteil bei den Leistungsoptimierern beträgt bereits sage und schreibe 70 %.

2015: Börsengang. SolarEdge geht an die Börse, um sich frisches Kapital zu beschaffen. Der Börsengang findet nicht am heimischen Markt in Israel, sondern in den USA an der NASDAQ statt. Hiervon verspricht sich das Unternehmen eine höhere Bewertung. Der Emissionswert des Unternehmens beträgt 620 Mio. USD.