Occidental Petroleum Aktienanalyse: ist der Profiteur der hohen Erdölpreise jetzt kaufenswert?
Aktienanalyse

Occidental Petroleum Aktienanalyse: ist der Profiteur der hohen Erdölpreise jetzt kaufenswert?

Occidental Petroleum ist eines der größten Erdölunternehmen der Welt. Das Unternehmen kümmert sich um die Exploration, sowie die Förderung von Erdöl und Gas auf der ganzen Welt. Vor allem in den USA und im Mittleren Osten ist man aktiv. Darüber hinaus hat sich die Firma auch auf die Herstellung von Chemikalien spezialisiert und ist so einer der größten PVC-Hersteller der Welt geworden.

Occidental Petroleum Aktie und Aktienanalyse

Sektor
Energie
Hauptsitz
Houston, Texas, USA
Kurs
72 USD
Ausstehende Aktien
931 Mio.
Marktkapitalisierung
67 Mrd. USD
Nettoverschuldung
26,7 Mrd. USD
Enterprise Value
93,7 Mrd. USD
Bruttomarge
64,89 %
EBIT Marge
18,49 %
Dividendenrendite
0,7 %
Datum
10.11.2022

Occidental Petroleum Aktienanalyse

  • Occidental Petroleum ist Profiteur der hohen Erdölpreise.Das Unternehmen konnte in den vergangenen Quartalen aufgrund der hohen Erdölpreise die Gewinnmargen, sowie die Umsätze stark steigern und wird auch in Zukunft von den hohen Preisen profitieren.

  • Berkshire Hathaway ist mit an Bord.Warren Buffett hat erkannt, dass das Unternehmen von den hohen Rohstoffpreisen profitiert und einen großen Anteil des Unternehmens erworben.

1Geschäftsmodell von Occidental Petroleum

1.1Unternehmensgeschichte: Viele strategische Übernahmen

  • 1920
    Gründung von Occidental Petroleum. 1920 wurde das Unternehmen in Los Angeles, Kalifornien gegründet und war für viele Jahre ein kleines, unprofitables Bohrunternehmen.
  • 1957
    Armand Hammer wird erstmals auf das Unternehmen aufmerksam. Der Unternehmer hoffte das angeschlagene Unternehmen als Steueroase nutzen zu können und erwarb eine Mehrheit an der Firma und wurde zum CEO ernannt. Als Occidentals Bohrinseln auf ein reiches Rohölvorkommen in Südkalifornien stießen, gab er seinen Steuerschutzplan auf und erwarb 1961 ein weiteres Bohrunternehmen.
  • 1960er
    Occidental Petroleum expandiert international und nimmt Tätigkeiten in den Ländern Peru, Venezuela, Bolivien und Großbritannien auf. Außerdem tritt das Unternehmen in den Markt für Chemikalien durch die Akquisition von Hooker Chemical ein.
  • 1980er
    Occidental Petroleum und Ecopetrol, ein kolumbianisches Öl-Unternehmen, erkunden 1983 gemeinsam das große Caño Limón Ölfeld in Arauca. 1986 pausiert das Unternehmen die Aktivitäten in Libyen aufgrund von wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land durch die Vereinigten Staaten. Zwei Jahre später erwirbt das Unternehmen mit Cain Chemical ein weiteres Chemikalien-Unternehmen für 2 Mrd. USD.
  • 1990
    Armand Hammer verstirbt. Der erfolgreiche Unternehmer, der Occidental Petroleum für über 3 Jahrzehnte geprägt hat, verstirbt. Neuer CEO und Aufsichtsratsvorsitzender wird Ray R. Irani.
  • 1990er
    Zu Beginn der 90er Jahre verkauft Occidental Petroleum seine Anteile an IBP Inc., sowie die restlichen Kohle-Aktivitäten. Außerdem wurden Anteile an 3 Ölfeldern im Kongo für 215 Mio. USD an die lokale Regierung verkauft und man hat das Unternehmen Elk Hills Oil Field für 3,65 Mrd. USD übernommen.
  • 2011
    Occidental geht eine Partnerschaft mit Abu Dhabi's staatlichem Öl-Konzern ein. Die Unternehmen entwickeln gemeinsam das Shah Field, eines der größten Naturgasvorkommen im Mittleren Osten. 2015 wurde der Betrieb aufgenommen.
  • 2016
    Im Mai 2016 wird Vicki Hollub CEO von Occidental. Sie ist seit 1981 im Unternehmen tätig und seit 2015 im Aufsichtsrat vertreten. Zudem ist sie die erste weibliche Vorstandsvorsitzende eines führenden US-amerikanischen Gas- und Öl-Konzerns.
  • 2019
    Im August 2019 übernimmt Occidental Anadarko Petroleum für 57 Mrd. USD. Damit ist der viertgrößte Deal in der Geschichte der Öl- und Gas-Akquisitionen zustande gekommen.

1.2Mission: Wertmaximierung durch die Entwicklung von Energieressourcen

To develop energy resources safely, profitably and responsibly to maximize value.
- Mission Occidental Petroleum

Occidentals Mission ist es, Energie-Ressourcen zu fördern, die von essenzieller Bedeutung für die Weltwirtschaft sind. Ohne Erdöle und Gase, die Occidental fördert, wären viele selbstverständliche Bereiche des Lebens nicht mehr möglich bzw. vorhanden. Ohne Benzin und Treibstoff, welches aus Erdöl gewonnen wird, käme das Transportwesen zum Erliegen. Busse, Autos und Flugzeuge könnten nicht mehr bewegt werden.
Außerdem dient Erdöl als Energieträger in der Industrie, dem Gewerbe und Privathaushalten und als Grundstoff für die chemische Industrie, ohne den jegliche Aktivitäten ebenfalls zum Erliegen kommen würde und Unternehmen bspw. nicht mehr in der Lage wäre Güter zu produzieren, die wir in unserem alltäglichen Leben verwenden.

Erdöl wird also nicht umsonst als schwarzes Gold bezeichnet und Occidental Petroleum leistet mit der Förderung dessen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung vieler wirtschaftlicher Tätigkeiten auf der ganzen Welt.

1.3Management: Vicki Hollub hat 35 Jahre Erfahrung bei Occidental Petroleum

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Vicki Hollub ist seit 2016 CEO von Occidental Petroleum und außerdem seit 2015 im Aufsichtsrat des Unternehmens vertreten. Zuvor war sie President und COO von Occidental. Die Managerin hält einen Bachelor of Science von der University of Alabama in Mineral Engineering. In ihren 35 Jahren bei Occidental Petroleum hat sie bereits zahlreiche unterschiedliche Management-Rollen bekleidet und war für diverse Regionen auf drei unterschiedlichen Kontinenten verantwortlich. Daher kennt sie alle Bereiche des Unternehmens sehr gut.

Aufgrund ihrer sehr tiefgründigen und langjährigen Branchenerfahrung und dem Fakt, dass sie bereits seit über 3 Jahrzehnten bei Occidental Petroleum beschäftigt ist, gehen wir davon aus, dass Vicki Hollub eine gute Wahl für den Vorstandsvorsitz von Occidental ist. Kaum jemand kennt das Unternehmen besser als sie und obendrein hat sie eine sehr klare Vision für die Zukunft von Occidental, weshalb wir denken, dass sie das Unternehmen erfolgreich führen wird.

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