CVS Health Aktienanalyse — Der größte Apothekenbetreiber der USA revolutioniert den amerikanischen Gesundheitsmarkt

▲ CVS ist der größte Apothekenbetreiber in den USA und eng mit dem amerikanischen Gesundheitssystem verbunden. Wer krank ist, wird sehr wahrscheinlich auf Dienstleistungen von CVS zurückgreifen. Sie haben nämlich 2018 den Krankenversicherer Aetna aufgekauft und wollen dadurch die Kosten im amerikanischen Gesundheitssystem rapide senken, indem sie sich zu einem Gesundheitsdienstleister transformieren. Gleichzeitig lauert mit Amazon PillPack die disruptive Gefahr für Apotheken um die Ecke. CVS investiert deshalb in seine Filialen und baut sie zu medizinischen Versorgungszentren aus. Man kann sich direkt in der Apotheke behandeln lassen. Dadurch sparen die Patienten Geld im Vergleich zum Arzt ein und CVS kann seine Umsätze in der Filiale stark erhöhen. In dieser Aktienanalyse erkläre ich dir, wieso ich CVS für kaufenswert halte. Ich habe die letzten zwei Wochen intensiv recherchiert und denke, dass CVS eine sehr gute Chance ist, eine hohe Rendite und solide Dividende zu erzeugen.

• #1 Apotheke in den USA. Die meisten kennen CVS als Apotheke in den USA. Man kann sich dort Medikamente, Kosmetikartikel und Drogerieartikel kaufen. In vielen Filialen gibt es mittlerweile eine medizinische Versorgung ähnlich einer Arztpraxis. Die Untersuchung ist deutlich günstiger und ersetzt den Gang zum Arzt in vielen Fällen.

• Kostensenkung durch Strategiewechsel. Durch den hohen Druck auf die Medikamentenpreise ist CVS zum Angriff übergegangen und hat den Krankenversicherer Aetna aufgekauft. CVS hat sich dadurch zu einem Gesundheitsdienstleister gewandelt. CVS deckt die ganze Wertschöpfungskette an Gesundheit ab und kann so die Kosten im Gesundheitssystem viel besser senken als in der Vergangenheit.

• Amazon ist Konkurrent. Der Onlinehändler Amazon will in den amerikanischen Apothekenmarkt. Die Digitalisierung ist hier stehengeblieben. Ein Großteil der Umsätze erfolgt im Laden. Der Apothekenmarkt ist der zweitgrößte Einzelhandelsmarkt der USA und bietet eine riesige Gelegenheit für Amazon. Amazon PillPack liefert bereits heute Medikamente im Onlinehandel aus. Klassische Apotheken wie CVS sind in Gefahr, wenn sie sich nicht rechtzeitig wandeln

• Aktie stark gefallen. Die CVS-Aktie ist historisch stark unterbewertet. Zum Hochpunkt gab es die Aktie für rund 110 USD zu kaufen und heute wird knapp die Hälfte fällig. Der günstige Kurs ist verlockend. 3,4% Rendite und 70% Aufwärtspotential zum historischen Durchschnitt. Ist CVS wirklich günstig oder sind da Gefahren voraus?